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中國重工公開發行80億元可轉換公司債券

2012-6-5 12:51:39  文章來源:新民網  作者:佚名
關鍵詞:中國重工 重工配債
核心提示:中國重工6月3日晚間發布公告稱,公司公開發行可轉換公司債券已獲得中國證監會核準。認購資金請劃付至以下任一主承銷商指定的收款銀行賬戶(劃款時請注明機構投資者證券賬戶號碼和“重工轉債認購資金”字樣):

  中國重工6月3日晚間發布公告稱,公司公開發行可轉換公司債券已獲得中國證監會核準。公司本次共發行80.5015億元可轉債,每張面值為100元人民幣,按面值發行。本次發行共計805.015萬手,合8050.15萬張。

  以下為公告全文:

  中國重工公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中國船舶重工股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”或“中國重工”)公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“重工轉債”)已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]727號文核準。本次發行的募集說明書摘要及發行公告已刊登在2012年5月31日的《中國證券報》、《上海證券報》上。投資者亦可到上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)網站(http://www.sse.com.cn)查詢募集說明書全文及本次發行的相關資料。現將本次發行的發行方案提示如下:

  本次共發行805,015萬元可轉債,每張面值為100元人民幣,按面值發行。本次發行共計805.015萬手,合8,050.15萬張。

  本次發行的重工轉債向發行人除控股股東中國船舶重工集團公司、以及中國船舶重工集團公司控制的關聯股東大連造船廠集團有限公司和渤海造船廠集團有限公司(以下簡稱“控股股東及其控制的關聯股東”)以外的原股東實行全額優先配售,優先配售后余額部分(即除控股股東及其控制的關聯股東以外的原股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和通過上交所交易系統網上定價發行相結合的方式進行,若有余額則由承銷團包銷。

  除控股股東及其控制的關聯股東以外的原股東優先配售后余額部分網下發行和網上發行預設的發行數量比例為50%:50%。發行人和主承銷商將根據優先配售后的余額和網上、網下實際申購情況,按照網下配售比例和網上定價發行中簽率趨于一致的原則確定最終的網上和網下發行數量。

  原無限售條件股東的優先認購通過上交所系統進行,配售代碼為“764989”,配售簡稱為“重工配債”。除控股股東及其控制的關聯股東以外的原有限售條件股東的優先認購在主承銷商處進行。原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的持有發行人股份數按每股配售1.798元可轉債的比例,并按1,000元/手轉換成手數,每1手為一個申購單位。除控股股東及其控制的關聯股東以外的原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。

  機構投資者網下申購的下限為500萬元(5,000手),超過500萬元(5,000手)的必須是100萬元(1,000手)的整數倍。網下機構投資者申購的上限為40.25075億元(4,025,075手)。每一參與網下申購的機構投資者應及時足額繳納定金,定金數量為其全部申購金額的20%。

  一般社會公眾投資者通過上交所交易系統參加網上發行。網上發行申購代碼為“783989”,申購簡稱為“重工發債”。每個賬戶最小認購單位為1手(10張,1000元)。每個賬戶申購上限為40.25075億元(4,025,075手),超出部分為無效申購。

  本次發行的重工轉債不設定持有期限制,投資者獲得配售的重工轉債于上市首日即可交易。

  一、向除控股股東及其控制的關聯股東以外的原股東優先配售

  除控股股東及其控制的關聯股東以外的原股東可優先配售的重工轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的持有發行人股份數按每股配售1.798元可轉債的比例,并按1,000元/手轉換成手數,每1手為一個申購單位。網上優先配售不足1手的部分按照精確算法(即先按照配售比例和每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分,對于計算出不足1手的部分(尾數保留三位小數),將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位(尾數相同則隨機排序),直至每個賬戶獲得的可認購轉債加總與原股東可配售總量一致)取整,網下優先配售不足1手的部分按照四舍五入原則取整。除控股股東及其控制的關聯股東以外的原股東除可參加優先配售外,還可參加優先配售后余額的申購。

  發行人除控股股東及其控制的關聯股東以外共有股本4,476,689,694股,按本次發行優先配售比例計算,除控股股東及其控制的關聯股東以外的原股東可優先認購約8,049, 088手,占本次發行的可轉債總額的99.99%。其中,無限售條件的股東可優先認購轉債約7,311,286手,除控股股東及其控制的關聯股東以外的有限售條件的股東可優先認購轉債約737,802手。

  除控股股東及其控制的關聯股東以外的原有限售條件股東的優先認購在主承銷商處進行。原有限售條件股東若參與本次發行的優先配售,應在申購日2012年6月4日15:00前,將以下文件傳真至主承銷商處,傳真號碼010-66527811

  1)由法定代表人或授權代表簽字并加蓋單位公章的《中國船舶重工股份有限公司可轉換公司債券網下申購表》(刊登在2012年5月31日的《中國證券報》、《上海證券報》上,亦可到上交所網站http://www.sse.com.cn及中國重工網站http://www.csicl.com.cn下載。)

  2)加蓋單位公章的法人營業執照復印件

  3)上交所證券賬戶卡復印件

  4)經辦人身份證復印件

  5)法定代表人授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)

  6)支付認購資金的劃款憑證

  參與優先配售的除控股股東及其控制的關聯股東以外的原有限售條件股東必須在2012年6月4日(T日)17:00前足額繳納認購資金。認購資金請劃付至以下任一主承銷商指定的收款銀行賬戶(劃款時請注明機構投資者證券賬戶號碼和“重工轉債認購資金”字樣):

  收款賬戶

  收款賬戶

  賬戶名稱:中國國際金融有限公司

  賬戶名稱:中國國際金融有限公司

  開戶行:中國工商銀行股份有限公司北京國貿大廈支行

  開戶行:中國建設銀行北京市分行國貿支行

  銀行賬號:0200041629027305941

  銀行賬號:11001085100059507008

  大額支付系統代碼:102100004164

  大額支付系統代碼:105100010123

  聯系人:王英

  聯系人:王小飛

  查詢電話:010-65051443

  查詢電話:010-65058510

  原無限售條件股東的優先認購通過上交所系統進行,配售代碼為“764989”,配售簡稱為“重工配債”。網上優先配售時間為2012年6月4日(T日),在上交所交易系統的正常交易時間,即9:30~11:30,13:00~15:00進行。如遇重大突發事件影響本次發行,則順延至下一交易日繼續進行。

  二、網上向一般社會公眾投資者發售

  一般社會公眾投資者在申購日2012年6月4日(T日)上交所交易系統的正常交易時間,即9:30~11:30,13:00~15:00,通過與上交所聯網的證券交易網點,以確定的發行價格和符合本公告規定的申購數量進行申購委托。

  投資者網上申購代碼為“783989”,申購簡稱為“重工發債”。每個證券賬戶的最低申購數量為1手(10張,1,000元),每1手為一個申購單位,超過1手必須是1手的整數倍。每個賬戶申購數量上限為40.25075億元(4,025,075手),超出部分為無效申購。

  投資者各自具體的申購和持有可轉債數量應遵照相關法律法規及中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)的有關規定執行,并自行承擔相應的法律責任。除法規規定的機構賬戶外,每個賬戶只能申購一次,一經申購不得撤單。同一賬戶多次申購除首次申購外,其余申購無效。資金不實的申購亦視為無效申購。

  三、網下向機構投資者配售

  符合規定的機構投資者在申購日2012年6月4日(T日)9:00至15:00以確定的發行價格和符合發行公告規定的申購數量進行申購。如遇重大突發事件影響本次發行,則順延至下一交易日繼續進行。參加網下發行的機構投資者,還可參加本次重工轉債的網上發行。但同一證券賬戶網下、網上申購數量總和不得超過80.5015億元(8,050,150手,合80,501,500張)。

  1、網下申購

  參與網下申購的機構投資者的最低申購數量為500萬元(即5,000手),超過500萬元(即5,000手)的必須是100萬元(即1,000手)的整數倍。每個投資者的申購數量上限為40.25075億元(4,025,075手)。參與本次申購的機構投資者應遵守有關法律法規的規定并自行承擔法律責任。機構投資者申購并持有重工轉債應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行,并自行承擔相應的法律責任。

  每一參與網下申購的機構投資者應及時足額繳納定金,定金數量為其全部申購金額的20%。

  投資者須于2012年6月4日(T日)15:00前將以下文件傳真至主承銷商處,傳真號碼:010-66527811、咨詢電話:010-66526550

  1)《中國船舶重工股份有限公司可轉換公司債券網下申購表》(刊登在2012年5月31日的《中國證券報》、《上海證券報》上,亦可到上交所網站http://www.sse.com.cn及中國重工網站http://www.csicl.com.cn下載。)

  2)法人代表授權委托書(法定代表人本人簽章的無須提供)

  3)支付申購定金的劃款憑證復印件

  4)加蓋單位公章的法人營業執照復印件

  5)上交所證券賬戶卡復印件

  6)經辦人身份證復印件

  投資者填寫的合規申購訂單連同劃款憑證一旦傳真至主承銷商處,即被視為向主承銷商發出的正式申購要約,具有法律效力,不得撤回。敬請投資者認真閱讀《中國船舶重工股份有限公司可轉換公司債券網下申購表》的填表說明。

  2、繳納申購定金

  參與網下申購的機構投資者必須在網下申購日2012年6月4日(T日)15:00時前向主承銷商指定賬戶劃出申購定金,定金數量為其全部申購金額的20%。(在辦理付款時,請務必在匯款用途中注明投資者證券賬戶號碼和“重工轉債申購”字樣,例如,投資者證券賬戶為B9,則應在附注里填寫:B9重工轉債申購。)

  投資者需考慮資金的在途時間,應確保申購定金于2012年6月4日(T日)17:00時前匯至主承銷商指定賬戶。未按上述規定及時繳納定金或繳納的定金不足均為無效申購。

  收款賬戶信息:

  收款賬戶

  收款賬戶

  賬戶名稱:中國國際金融有限公司

  賬戶名稱:中國國際金融有限公司

  開戶行:中國工商銀行股份有限公司北京國貿大廈支行

  開戶行:中國建設銀行北京市分行國貿支行

  銀行賬號:0200041629027305941

  銀行賬號:11001085100059507008

  大額支付系統代碼:102100004164

  大額支付系統代碼:105100010123

  聯系人:王英

  聯系人:王小飛

  查詢電話:010-65051443

  查詢電話:010-65058510

  四、發行人和主承銷商

  1、發行人 :中國船舶重工股份有限公司

  辦公地址 :北京市海淀區昆明湖南路72號

  電 話 :010-8850 8596

  聯 系 人 :楊曉英、王善君、馬凱、張樂

  2、 保薦人(主承銷商):中國國際金融有限公司

  辦公地址:北京市建國門外大街1號國貿大廈2座28層

  電 話:010-6505 1166

  聯 系 人:郝恒、劉麗麗、姚任之、黃少東

  特此公告。

  發行人:中國船舶重工股份有限公司

  保薦人(主承銷商):中國國際金融有限公司

  2012年6月4日

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