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“華爾街禿鷲”來襲!萬億美國資管巨頭完成私募備案 成中國首家外資AMC!已收購8個不良資產包

2020/8/24 14:33:59  文章來源:第一金融網  作者:佚名
文章簡介:又一外資私募巨頭,橡樹資本來了!  中國基金業協會網站顯示,Oaktree (北京) 投資管理有限公司近期已經完成私募基金管理人備案,該公司為橡樹資本(香港)有限公司在內地的全資子公司。

  又一外資私募巨頭,橡樹資本來了!

  中國基金業協會網站顯示,Oaktree (北京) 投資管理有限公司近期已經完成私募基金管理人備案,該公司為橡樹資本(香港)有限公司在內地的全資子公司。

  作為全球最大不良資產投資機構,橡樹資本在投資界素有“困境資產投資之王”、“華爾街禿鷲”之稱,其聯席董事長和核心創始人霍華德·馬克斯,在投資圈幾乎無人不知,其撰寫的《投資備忘錄》以及《投資最重要的事》,更是投資者們必讀的書目。

  值得注意的是,半年前Oaktree (北京) 投資管理有限公司在北京完成注冊。如今,該公司成功完成中基協私募備案登記,下一步將正式發行基金產品。這也意味著,中國資產管理市場(AMC)市場將迎來了首家外資機構。

  在最新發布的二季度信用表現報告中,橡樹資本指出,考慮到第二季度債務和股票市場的強勁升值,該公司認為需要謹慎。重新開放的某些國家和美國疫情數據出現驚人的增加,一些地區恢復了鎖定措施,不少公司申請破產,并考慮永久性縮減運營。

  “恐慌帶來的勢頭可能會導致零售共同基金和ETF賬戶大量流出。獨立于大流行之外,隨著11月的臨近,美國大選為財政和貨幣政策帶來了更多不確定性。”

  橡樹資本落戶北京,完成私募備案

  實際上,橡樹資本早在2013年11月就在上海成立了橡樹海外投資基金管理(上海)有限公司,并于2014年5月在中國基金業協會完成備案登記為其他私募投資基金管理人,也是由橡樹資本(香港)有限公司100%持股,注冊資本為1227.6萬元人民幣。截至目前,橡樹海外投資基金管理(上海)有限公司已經發行了2只人民幣基金。

  不過,彼時橡樹資本只是作為國內首批QDLP(合格境內有限合伙人)試點外資機構之一落戶上海,上述QDLP試點在起步階段較為謹慎,獲得試點的管理機構的募資總額被限定在約50億美元的較低水平。

  2020年8月18日,Oaktree (北京)投資管理有限公司在中國基金業協會完成了備案登記,登記為外商獨資的其他類私募投資基金管理人,注冊資本是454.8803萬美元,法定代表人為孟圓圓,由橡樹資本(香港)有限公司100%持股,Oaktree(北京)投資管理有限公司與橡樹海外投資基金管理(上海)有限公司為關聯方。

  據北京市地方金融監督管理局消息,今年2月17日,Oaktree(北京)投資管理有限公司在北京完成工商注冊。中國基金業協會的備案數據顯示,Oaktree(北京)投資管理有限公司成立于2月14日。

  據了解,此次橡樹資本落戶北京,是在中美達成經貿協議的背景下。2020年1月15日,中美雙方在美國華盛頓簽署第一階段《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府經濟貿易協議》。

  根據協議內容,中美雙方將在金融資產管理(不良債務)服務中促成更多機會,具體內容包括:美國繼續允許中國金融機構在美從事不良貸款的收購和處置;中國允許美國金融機構從省轄范圍牌照開始申請資產管理公司牌照,使其可直接從中資銀行收購不良貸款。

  即上一次橡樹資本落戶上海,只是QDLP試點,發行產品存在著規模上的限制。如今,落戶北京,下一步將申請省級AMC牌照,未來將可以直接從銀行手中收購不良資產。

  進軍國內AMC市場,已收購了8個不良資產包

  作為全球最大不良資產投資機構,橡樹資本成立于1995年,總部位于洛杉磯,在全球管理的資產總值超1200億美元,于2012年在紐交所上市。

  創始人霍華德馬克斯及布魯斯高樹自20世紀80年代中期聯手在西部信托公司進行困境債務、私募股權、房地產類、直接借貸、高收益債券以及可轉換證券投資。

  橡樹資本的投資者包括養老金計劃,保險公司,捐贈基金,基金會和主權財富基金。客戶包括美國100個最大的養老金計劃中的69個,全球400多家公司,美國50個主要州退休計劃中的39個,全球320多個捐贈和基金會以及15多個主權財富基金。

  截至今年6月末,全球管理資產總值達到1220億美元(約合8439億元人民幣)。

  在信貸資產中,橡樹資本所持的不良資產達到192.33億美元,在所有細分類別中居于首位;其次是高收益債券,持有規模達到134.87億美元;高級貸款持有規模也超過100億美元。

  2013年,橡樹資本作為首批QDLP(合格境內有限合伙人)之一,正式涉足中國不良資產市場,在中國AMC市場已經投資多年。

  中國本土最大的AMC是成立于90年代末期的四大國有資產管理公司,分別為華融、長城、東方、信達,分別對應接收從工行、農行、中行、建行剝離出來的不良資產。

  據大摩財經此前報道,地方政府對不良資產處置提速后,省級AMC也隨之出現。截至2019年末,中國獲批的地方AMC有53家。此外,以五大行為代表的銀行系AMC(也叫AIC)成立債轉股子公司以專門開展不良資產業務。

  中國不良資產市場龐大,不良資產的處置周期長,風險大,專業性高,外資往往會與四大AMC開展不良資產處置方面的合作。其中,橡樹資本就是代表機構之一。2015年橡樹資本在中國完成了首筆不良資產收購。截至2019年10月,橡樹資本已在中國先后收購了8個不良資產包。

  北京地方金融監管局此前稱,橡樹資本在我國不良資產投資領域較為活躍,投資總額已超65億美元。

  橡樹資本預計市場將進一步波動,保持謹慎

  由于對2000年美國科技股泡沫和2008年全球金融危機的成功預測,橡樹資本和霍華德·馬克斯在行業內頗負盛名,橡樹資本對市場的觀點也一直備受關注。

  在最新發布的二季度信用表現報告中,橡樹資本指出,考慮到第二季度債務和股票市場的強勁升值,該公司認為需要謹慎。重新開放的某些國家和美國疫情數據出現驚人的增加,一些地區恢復了鎖定措施。該公司稱他們在某些經濟體中看到疫情已經導致不少公司申請破產,并認真考慮了永久性縮減運營。

  橡樹資本預計,隨著企業重新評估其成本的各個方面,包括他們如何使用房地產,他們在哪里雇用員工以及如何分配產品,許多行業將承受數年的壓力和困擾。這種恐慌帶來的勢頭可能會導致零售共同基金和ETF賬戶大量流出。獨立于疫情大流行之外,隨著11月美國大選的臨近,大選為財政和貨幣政策帶來了更多不確定性。

  除了美國政府對金融市場的看似無限支持之外,橡樹資本還看到疫苗開發方面的進展,以及對Covid-19抗原和抗體的改進測試。這些措施將幫助遠程工作者更快地回到辦公室。“但是,我們認為至少要等6至12個月才能批準可行的疫苗進行管理。”

  展望未來,橡樹資本預計市場將進一步波動,橡樹資本的重點仍然是構建質量比以往更高且定位更保守的信貸組合。橡樹資本稱他們謹記保護資金,以便在有購買機會時迅速采取行動。在公開市場上,繼續淘汰表現超出預期的行業,如果復蘇放緩,可能會面臨挑戰。

  在私人投資中,橡樹資本稱正在追蹤一些主題,包括針對改變生命的治療方法的生命科學投資,無論經濟活動如何,這種治療方法可能會繼續增長。對于需求被壓抑的企業,隨著經濟的復蘇,可能會快速的受益。

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